交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买金力股份100%股权 交易对价合计50 8亿元 其中股份支付46 8亿元 现金支付4亿元 [1] - 发行股份及支付现金收购与配套募集资金互为前提条件 配套资金发行对象为控股股东广新集团 [1] 标的公司情况 - 金力股份专注锂电池湿法隔膜研发生产 产品包括湿法基膜和涂覆隔膜 2024年中国湿法隔膜市占率约18% 行业排名第二 [1] - 2025年1-5月标的公司实现营收14 86亿元 净利润8887 57万元(未经审计) 销量持续稳定增长 [2] 战略协同 - 双方同属高分子薄膜材料领域 在产业链 生产工艺 核心技术等方面具有协同互补性 [2] - 交易完成后公司将整合金力股份业务资源 以锂电池隔膜为突破口拓展新能源领域发展空间 [2] 整合规划 - 公司将锂电池隔膜纳入新能源材料业务板块 战略布局新能源材料领域 [3] - 通过上市公司融资渠道优势赋能标的公司 推动其扩大业务规模并保持全球行业领先地位 [3] 行业前景 - 标的公司产能释放后将凸显规模效应 生产效率及成本持续优化 盈利能力有望增强 [2] - 借助上市公司平台可优化负债结构 降低财务费用 进一步提升盈利水平 [2]