A股市场表现 - 7月22日A股市场尾盘多个板块突然发力上涨 工程机械板块表现最为抢眼 三一重工一度触及涨停板 中联重科涨幅接近8% 整个工程机械板块收盘涨幅超过6% 铁建重工 厦工股份 山河智能等超过10只个股封住涨停 [1] - 钢铁板块展现强劲走势 西宁特钢 柳钢股份等个股涨停 水泥概念股掀起涨停潮 海螺水泥尾盘触及涨停走出连续两个交易日涨停 华新水泥 西藏天路等多只个股封板 [3] - 大基建概念股午后集体异动 中国交建直线涨停 北新路桥 新疆交建等纷纷跟涨 [3] 雅江水电工程影响 - 雅鲁藏布江下游水电工程于7月19日正式开工 总投资规模约1 2万亿元 工程装机容量预计达6000万至8100万千瓦 年发电量将达3000亿千瓦时 相当于3座三峡水电站的发电能力 [4] - 中联重科表示该项目对工程机械设备需求将产生积极拉动作用 项目对土方机械 混凝土机械 起重机械 基础施工机械 隧道掘进机械等设备存在较大需求 [4] - 工程位于西藏林芝市 平均海拔3000米以上 高寒环境下电动化与无人化工程机械有望成为主流选择 这将带来更高的单台设备价值量 实际市场规模可能超过预期 [4] 产业链受益情况 - 钢铁行业将从该项目中获得直接收益 工程土石方挖填总量巨大 混凝土浇筑量庞大 预计耗钢量将超过200万吨 [5] - 7月18日工信部表示钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台 将推动重点行业调结构 优供给 淘汰落后产能 [5] - 该项目涉及水电建设 基础设施建设 特高压输电 设备制造 民爆 水泥建材供应等多个产业链环节 工程开工建设将带来上下游产业链需求逐步释放 [5] - 项目体量大 难度高 约为2024年全国全年水利投资的88 7% 水利水电建设 隧道掘进 民爆 电力设备 地基处理 建材等多方面企业均将受益 [5] - 项目实施将增加水电基建工程施工 带动当地水泥 减水剂及民爆等产业链细分材料需求 受益的龙头企业将更加集中 [5]