获批文件和获批规模 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券520万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币5.2亿元，期限6年 [2] 债券基本情况 - 债券简称为利扬转债，债券代码为118048 [3][6] - 本次发行可转债总额为人民币5.2亿元 [4] - 每张可转债面值为人民币100元 [5] - 债券期限为自发行之日起6年，即2024年7月2日至2030年7月1日 [7] 票面利率及付息方式 - 票面利率逐年递增：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.8%，第四年1.5% [7] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 [7] 转股条款 - 转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [8] - 初始转股价格为16.13元/股 [8] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [9][15] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司有权提出转股价格向下修正方案 [10] 赎回条款 - 在转股期内，若公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [12] - 当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时，公司也有权赎回 [12] 回售条款 - 在可转债最后两个计息年度，若公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售 [14] - 若募集资金用途发生重大变化，持有人也享有一次回售权利 [15] 转股价格调整 - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期股份登记，转股价格由16.13元/股调整至16.12元/股，自2025年7月9日起生效 [17][18] - 利扬转债自2025年7月8日停止转股，2025年7月9日起恢复转股 [18] 其他信息 - 本期可转债未提供担保 [15] - 登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [15]