发行概况 - 中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券，简称"广核转债"，代码127110，发行总额490,000万元（49,000,000张），全部在深圳证券交易所上市 [2] - 债券存续期为2025年7月9日至2031年7月8日，转股期自2026年1月15日起至2031年7月8日止 [2] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.8%，第四年1.2%，第五年1.6%，第六年2.0% [23][24] 公司基本情况 - 公司成立于2014年3月25日，注册资本504.99亿元，法定代表人为杨长利，注册地址位于深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦 [8][9] - 主营业务为核能电力生产、热力供应及相关技术服务，涵盖核电站建设、运营管理及核废料处置等全产业链 [9] - 截至2024年底，公司控股股东中国广核集团持股58.89%，国务院国资委为实际控制人 [9][10] 财务与运营数据 - 2024年公司营业收入868.04亿元，净利润174.44亿元，归属于上市公司股东的净利润108.14亿元 [43] - 2024年末公司总资产4,254.01亿元，资产负债率59.49%，流动比率0.90，速动比率0.66 [43] - 2024年公司管理的核电机组总装机容量31,798兆瓦，全年上网电量2,272.84亿千瓦时，机组平均利用小时数7,710小时 [10] 募集资金用途 - 本次募集资金总额490,000万元，将全部用于核电项目建设，具体项目未在公告中详细披露 [35][36] - 公司已开立募集资金专项账户，中国工商银行深圳市分行为监管银行 [36] - 在募集资金到位前，公司可能以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后进行置换 [35]