亚投行熊猫债发行情况 - 亚投行7月首次发行2年期熊猫债 募集20亿元人民币 [1] - 本次发行获64亿元人民币认购订单 实现3.2倍超额认购 创历史最高纪录 [1] - 票面利率1.64% 较国开行同期限债券利差+7基点 为近三年最窄发行利差 [1] - 吸引超过30家机构参与 其中12家为新投资者 创参与机构最高纪录 [1] - 境外投资者获57.5%配售份额 境内占42.5% 多家美元债投资者首次进入在岸人民币市场 [1] 熊猫债市场发展现状 - 熊猫债累计发行规模突破1万亿元 发行机构超90家 人民币国际融资规模全球第二 [1] - 今年以来国际开发机构(亚投行 新开发银行 非洲进出口银行)及知名企业(奔驰 拜耳)相继发行 [3] - 匈牙利政府获50亿元 摩根士丹利获100亿元注册额度 拟近期发行 [3] - 外资银行及境外投资者持有规模接近四分之一 [3] - 巴西书赞桉诺集团 非洲进出口银行已发行 巴西财政部 非洲金融公司推进准备工作 [3] 市场影响与机构评价 - 亚投行司库长表示发行显示其信用在离岸/在岸市场增强 吸引央行 商业银行等新投资者参与 [2] - 熊猫债为境内外投资者提供优质人民币资产 收益稳定 推动投资者结构多元化 [3] - 熊猫债助力中巴 中非等国际金融合作成效显现 [3]