融资情况 - 公司完成首次私募发行1.15亿美元高级无担保票据 票据分为3年、5年和7年三个期限 混合利率为5.86% 加权平均期限为5.3年 [1] - 募集资金将用于一般公司用途和现有债务再融资 首席财务官表示此举提供长期固定利率资本并增强资产负债表灵活性 [2] 信用评级 - 2025年1月晨星DBRS确认公司BBB信用评级 并将展望调整为稳定 主要基于公司杠杆状况改善和房地产投资组合多元化 [2] 公司背景 - 公司为垂直整合型自营房地产投资信托基金(REIT) 拥有40多年经验 专注于开发、建造、收购和管理办公、零售及多户住宅物业 主要位于美国中大西洋和东南部地区 [4] - 除自有物业外 公司还向第三方客户提供一般建筑和开发服务 自1979年成立以来一直选择作为REIT纳税 [4] 发行条款 - 本次票据发行及担保未根据1933年证券法注册 不得在美国或任何司法管辖区公开发行或销售 除非获得注册豁免 [3]