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Gray Announces Upsizing and Pricing of $775 Million of 7.250% Senior Secured First Lien Notes due 2033

文章核心观点 公司宣布7.250%的2033年到期高级有担保第一留置权票据的定价,将用所得款项偿还部分贷款、支付费用和用于一般企业用途 [1][2] 分组1:票据发行信息 - 公司宣布定价7.75亿美元2033年到期7.250%高级有担保第一留置权票据,较之前宣布金额增加7500万美元,按面值100%定价,预计7月25日完成发行 [1] 分组2:所得款项用途 - 偿还部分2028年12月1日到期的D定期贷款、部分2029年6月4日到期的F定期贷款、全部循环信贷安排下的未偿债务,支付发行相关费用及用于一般企业用途 [2] 分组3:担保情况 - 票据将由公司现有和未来为现有高级信贷安排提供担保的受限子公司共同及个别提供高级有担保第一留置权担保 [3] 分组4:发行对象和限制 - 票据仅向符合1933年《证券法》规则144A的合格机构买家和《证券法》S条例下美国境外非美国人士发售,未也不会在《证券法》下注册,在美国发售需注册或有适用豁免 [4] 分组5:公司联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jeffrey R. Gignac电话404 - 504 - 9828,执行副总裁、首席法律和发展官Kevin P. Latek电话404 - 266 - 8333 [7]