融资方案核心信息 - 公司计划向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过15,000万元（1.5亿元）[1] - 募集资金净额将全部用于年产7,000吨预制水产及肉类智能制造建设项目[1] - 该项目总投资额为16,137.83万元，其中15,000万元拟使用本次募集资金投入[3] - 本次可转债拟发行数量不超过150万张，每张面值为人民币100元，按面值发行[3] 可转换债券具体条款 - 本次可转换公司债券期限为发行之日起六年[3] - 债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[4] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止[4] - 债券持有人对转换股票有选择权，并于转股的次日成为公司股东[4] 发行方式与对象 - 本次发行采用向特定对象发行的方式[3] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[4] - 最终发行对象将在通过审核并取得批复后，由董事会与保荐机构采用竞价方式确定[4] - 所有发行对象均以人民币现金方式并按相同价格、相同利率认购[4] 公司历史融资情况 - 公司为北京证券交易所上市公司，于2021年1月12日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于2021年11月15日平移至北交所[4] - 2020年12月，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为73,313,295.06元（约0.73亿元）[5] - 2022年9月，公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为72,390,497.25元（约0.72亿元）[6] - 上述两次募集资金合计为162,795,982.8元（约1.63亿元）[7]