公司融资动态 - 公司成功对12亿美元高级无抵押信贷额度进行再融资、增额及期限延长，总额增至15亿美元，期限结构优化[1] - 新信贷额度包含4亿美元循环信贷(2031年1月到期)、5亿美元定期贷款(2029年1月到期)及两笔各3亿美元定期贷款(2030年1月到期)，均含两次6个月展期选择权且可随时提前还款[1] - 新增3亿美元融资用于偿还2025年到期的抵押贷款，包括沃斯堡文艺复兴酒店(1.25亿美元)和波士顿西港区威斯汀酒店(1.666亿美元)，偿还后公司2028年前无债务到期且资产无抵押负担[2] 财务战略 - 通过延长债务期限至2028年后，显著提升财务灵活性，为未来资本配置创造有利条件[3] - 当前杠杆率保持低位，资产负债表结构保守稳健[1][3] 业务概况 - 公司为自主管理型酒店REIT，拥有36家高端酒店及度假村(约9600间客房)，集中于休闲目的地和核心门户市场[5] - 资产组合兼具国际品牌运营(如威斯汀)和独立精品生活方式酒店双重定位[5] 交易参与方 - 富国银行证券、美国银行证券等机构担任联合牵头行和簿记行，亨廷顿银行等作为特定贷款联合牵头行[4] - 美国银行、U.S. Bank等担任银团代理行，KeyBank等担任文件代理行，富国银行和PNC银行担任可持续结构代理行[4]