汉桑科技创业板IPO战略配售概况 - 汉桑科技拟在创业板首次公开发行股票,发行数量为3,225万股,占发行后总股本的25%,全部为新股发行[1][20] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式,战略配售初始比例为20%(645万股),其中高管及核心员工资管计划认购不超过10%(322.5万股),保荐人跟投比例为5%(161.25万股)[2][20] - 联席主承销商为中金公司和中邮证券,注册批文为证监许可〔2025〕644号[1] 战略配售投资者选择标准 - 符合《业务实施细则》第三十八条规定的六类投资者,包括战略合作企业、大型保险/投资基金、封闭式公募基金、保荐人跟投子公司、高管员工资管计划等[3] - 具体选择标准聚焦三类:与发行人业务协同的大型企业下属公司(如安鹏创投)、高管员工资管计划、保荐人中金财富证券(若发行价超"四个值"需跟投)[4] 战略投资者详情 安鹏创投(北汽集团下属企业) - 基本情况:成立于2016年,认缴出资额9.3048亿元,实际控制人为北京市国资委,穿透后北汽集团持有其100%份额[4][5][6] - 战略合作:与汉桑科技签署备忘录,合作内容包括车载智能声学设备(如Edge DSP技术)、考拉C64车型前装应用、极狐车型后装音响开发等[8][9][10] - 资格依据:作为世界500强第192位的北汽集团下属企业,符合"与发行人业务具战略合作"标准[7][10] 中金汉桑1号员工资管计划 - 基本情况:权益类资管计划,募资4600万元全额用于战略配售,管理人为中金公司,托管人为兴业银行北京分行[12][14] - 参与人员:发行人6名高管及核心员工,包括董事、财务负责人、产品创新总监等,合计认购4600万元[22][23] - 资格依据:符合"高管与核心员工专项资管计划"类型,已完成基金业协会备案[14] 中金财富证券(保荐人跟投方) - 基本情况:中金公司全资子公司,注册资本80亿元,若发行价超"四个值"需按5%比例跟投[15][16][18] - 资格依据:作为保荐人相关子公司,符合《业务实施细则》跟投要求[17][19] 发行与配售数据 - 发行规模:若按20%战略配售比例计算,安鹏创投预计获配161.25万股(剩余322.5万股由员工资管及中金财富分配)[20] - 限售安排:安鹏创投获配股份限售12个月,员工资管计划限售12个月,中金财富限售24个月[19] 业务协同亮点 - 汉桑科技核心技术包括车载智能声学设备、Edge DSP技术(基于通用SoC平台实现算法,成本低于专用DSP芯片方案)[8] - 与北汽合作项目:考拉C64车型前装音响系统、极狐阿尔法S5/T5后装音响选配,涉及扬声器结构数据及功率放大器协议对接[9]
汉桑科技: 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于参与战略配售的投资者的专项核查报告