钢材价格反弹 - 7月23日国内18mm螺纹钢、4.75mm热轧板卷、1mm冷轧板卷价格分别为3416元/吨、3490元/吨和3940元/吨，较年内低点分别上涨7.8%、8.5%和6.9% [2] - 螺纹钢期货主力合约7月23日报3274元/吨，较年内最低价2912元/吨上涨12.4%，热卷主力合约同期上涨13.6% [2] - 连云港市钢材7月23日综合平均价5495元/吨，较6月25日上涨5.75% [4] - 17家钢厂最近一周上调建材出厂价格，幅度20-100元/吨不等 [4] 钢材价格上涨驱动因素 - "反内卷"政策预期推动供给曲线左移，中央财经委员会强调治理低价无序竞争，多个行业协会发布自律公约 [5] - 工业和信息化部将出台十大重点行业稳增长方案，推动淘汰落后产能 [5] - 大宗商品前期跌幅过大存在反弹需求，雅鲁藏布江水电工程助推顺周期行业 [5] - 煤炭价格持续反弹导致钢厂生产成本上升 [6] 钢企效益改善 - 21家上市钢企中6家上半年净利润同比增长，5家扭亏为盈 [7] - 柳钢股份上半年净利同比预增530%-641%，山东钢铁上半年实现扭亏为盈增利约9.81亿元 [7] 玻璃价格上涨 - 7月22日玻璃主力合约FG509收盘价1249元/吨，日内涨幅9.08%，7月23日现货价1207元/吨上涨8元/吨 [9] - 华北市场领涨，沙河地区大板价格上调0.5-1.5元/重量箱，四川地区部分厂家报价上调1元/重量箱 [11] - 全国浮法玻璃生产线287条，在产225条，日熔量15.8万吨，全国平板玻璃产量10.93亿重量箱同比增长3.07% [11] 玻璃价格上涨原因 - 前期市场超跌，"反内卷"政策指引，期货现货市场正反馈联动 [10] - 工业和信息化部将推动建材等行业淘汰落后产能，煤矿生产核查抬升煤制玻璃成本 [10] - 光伏玻璃与浮法玻璃在政策传导预期下形成联动 [11] 碳酸锂价格上涨 - 7月23日碳酸锂期货主力合约最高触及74680元/吨创4月以来新高，现货电池级碳酸锂价格7.065万元/吨较6月23日上涨17.8% [13] - 宜春市要求涉锂矿山企业9月30日前完成储量核实报告，藏格矿业子公司因锂资源开采许可问题被责令停产 [13][14] - 江特电机下属公司预计停产检修26天，市场传闻其他矿山惜售、停产、减产 [15] 碳酸锂供需展望 - 2025年碳酸锂供需缺口将持续收窄，2026年达到实质平衡 [15] - 下游仍以刚需消费为主，现货市场成交清淡，产业库存仍处高位 [15]