海外市场动态 - 美日贸易协议和美欧接近达成15%关税协议推动市场风险情绪升温，标普500指数收涨0.78%，道指涨1.14%，纳指涨0.61% [1] - 谷歌母公司二季度业绩超预期，全年资本支出计划提高至850亿美元，盘后股价一度涨3.4% [1] - 纳斯达克金龙中国指数上涨0.75%，小马智行涨7.7%，文远知行涨5.2%，腾讯涨4%，拼多多涨3% [1] - 特斯拉二季度业绩创十年最大销售下滑，盘后股价一度跌超5%，公司重申新车和Cybercab量产计划但未提供具体指引 [5] 大宗商品与汇率 - 美债收益率全线上涨，10年期收益率涨近4基点 [2] - 欧元兑美元从日低反弹0.55%，美元指数四连跌并跌破97关口 [3] - 黄金价格较日高下跌1.7%，原油库存大幅下降推动油价深V反弹后持平 [4] - 焦煤夜盘一度涨超7% [4] 政策与行业动向 - 白宫发布"AI行动计划"，放宽监管并扩大能源支持，OpenAI、微软、亚马逊被视为主要受益者 [6] - 美国牛肉价格大幅上涨，可能推高汉堡包价格至历史高位 [7] - 中国海关总署发布海南自贸港加工增值免关税政策，符合条件的企业货物进入内地可免征进口关税 [7] - 广州市计划到2030年培育1-2个千亿级体育产业集群，重点发展智能体育和数字体育 [8] - 华东（含长三角）低空经济产业联盟成立，《低空经济基础设施框架指引（2025版）》正式发布 [10][11] 上市公司公告 - 容知日新预计上半年净利润同比大增2027%-2179%，主要因风电和石化行业收入增长 [18] - 锦龙股份拟收购智算公司深圳本贸29.32%股权，标的专注智算中心全产业链服务 [18] - 深圳能源拟投资78.97亿元建设汕尾红海湾六海上风电项目 [18] - 普利特首批方形314Ah半固态电池实现批量交付 [18] - 立讯精密计划发行H股并在香港联交所主板上市 [18] 行业热点 - 造纸行业供给端收缩预期增强，玖龙纸业等港股公司单日涨幅超4%，纸浆期货5连阳 [14] - 阿里巴巴将发布首款自研AI眼镜，具备实时翻译等功能；亚马逊收购AI可穿戴设备公司Bee AI [15] - 基孔肯雅热疫情在广东顺德快速扩散，7月22日单日新增463例，累计确诊达2934例 [16] - 华为将在世界人工智能大会展示昇腾384超节点真机，AIPCB需求增长推动国内厂商份额提升 [17] 市场数据 - 雅江电站概念股表现强势，恒立钻具单日涨29.98%，深水规院涨20.02% [19] - 机器人概念股上纬新材涨19.73%，浙江荣泰涨7.3% [19] - 大全能源7月25日将面临435.71亿元市值解禁，占总股本74.24% [21][22]