对光伏温度的直观感受，有时往往比数据来得更直观和真实。 7月23日傍晚，在从上海虹桥飞往山西大同的航班上，据赶碳号观察，除了少量暑期出游的人，有相当 多的人，是光伏行业半年会的参会人员。 坐在笔者边上和前排的，就是一家上海本地的专注二级市场的私募。这位年轻人不停地与过道上经过的 熟人打着招呼。细问才知道，他们团队以前主要关注消费，比如生猪什么的，并非电新行业。 现在主 要是"光伏最近挺火，想过来学习学习"，看看有什么投资机会。和他抱有同样想法的人，应该不在少 数。无论生猪还是光伏，都是强周期行业。 春江水暖，私募先知，券商先知。 此次半年会，和温州、宜宾不同，赶碳号没有打听到外界之前所盛传的反内卷专题闭门会。唯一的行业 协会组织的闭门会，似乎就是光储应用专业委员会成立大会。 毕竟，一方面反内卷已经上升到国家层面、政府层面，企业家们最近经常被召集进京开会，见面的机会 也多；另一方面，反内卷先反着，但业务也同样不能停，日子还要过，大家都在拼命地跑市场，冲销 售，一刻不停歇。 这段前言写得有点啰嗦，但却是当下真实的市场情绪。说一千道一万，雷声再大，只单方面解决供给侧 的问题恐怕仍然不行，需求如何解决呢？三四十万吨的 ...