核心观点 - 两名财务顾问Jared Black和Richard Brokaw从Wells Fargo Advisors转投LPL Financial旗下Linsco by LPL Financial 成立Wyoming Asset Advisors Powered by LPL 管理资产规模约4亿美元[1] - 团队拥有超过65年从业经验 主要服务退休客户群体 强调个性化投资建议和客户服务理念[2][3] - 转投动机包括追求更高自主权和灵活性 利用LPL集成化财富管理平台和业务资源提升客户服务能力[3][4] 团队背景与业务特点 - 团队位于怀俄明州夏延市 合作超过30年 五代怀俄明本地人 采用集体决策模式讨论市场状况[2] - 客户以退休人群为主 秉持诚实 响应迅速和专业知识的财务哲学 提供全面投资建议[2] - 服务理念强调客户沟通和个性化投资组合构建[3] 平台资源与支持 - Linsco提供LPL集成财富管理平台 包括业务资源 分支机构管理团队支持和专属营销顾问[3] - LPL作为美国增长最快的财富管理公司之一 支持29,000名财务顾问和1,200家金融机构 托管资产规模达1.8万亿美元[6] - 公司提供多种顾问合作模式 投资解决方案和金融科技工具 支持顾问业务自主选择权[6] 合作动机与展望 - 转投关键因素包括LPL将顾问视为客户的理念 以及维护原有客户关系的同时提升服务能力[4] - LPL管理层表示将提供灵活性和先进技术能力 持续支持团队发展[4]