发行计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者等，均以人民币现金方式认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，按当前总股本155,420,399股计算，不超过46,626,119股 [2] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过52,822.22万元，用于四个项目：新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目(三期)23,424.79万元、新能源汽车车载电源生产项目第二基地购置项目15,500万元、新一代车载电源产品研发项目3,642.43万元、补充流动资金10,255万元 [2][3] - 项目总投资53,282.47万元，募集资金拟投入金额52,822.22万元 [3] 股权结构变化 - 发行前公司总股本155,420,399股，控股股东李宁川直接和间接控制25.48%股份 [4] - 按发行上限计算，发行后总股本增至202,046,518股，李宁川持股比例降至19.60%，仍为公司实际控制人 [4] 历史发行情况 - 公司2024年9月4日在创业板上市，发行2,775.3643万股，发行价14元/股，募集资金总额38,855.10万元，净额30,423.14万元 [4][5] - 实际募集资金净额比原计划少62,163.19万元，原计划募集92,586.33万元 [5] - 发行费用8,431.96万元，其中保荐及承销费用4,481.13万元 [5] 财务数据 - 2025年一季度营业收入5.06亿元，同比增长94.79% [6][7] - 归属于上市公司股东的净利润1,966.52万元，同比减少1.56% [6][7] - 扣非净利润1,697.84万元，同比减少4.58% [6][7] - 经营活动现金流量净额-888.41万元，同比改善90.62% [6][7] 分红情况 - 5月29日实施每10股转增4股并派息0.18元(税前)，除权除息日6月6日 [6]