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德马科技实控人方拟询价转让 2023年3.6倍溢价收购

股东询价转让计划 - 德马科技首发前股东德马投资、创德投资、湖州力固拟通过询价转让方式合计出让7,788,393股,占总股本2.9530% [1] - 德马投资转让6,128,735股(占总股本2.3237%),创德投资转让1,203,108股(0.4562%),湖州力固转让456,550股(0.1731%),转让原因均为自身资金需求 [2] - 上述股东与实控人卓序存在控制关系,德马投资为控股股东,三者系一致行动人且合计持股超5%,创德投资和湖州力固为员工持股平台 [2] 公司IPO及募资情况 - 公司于2020年6月2日科创板上市,发行21,419,150股,发行价25.12元/股,募资总额5.38亿元,净额4.61亿元,超原计划募资8,295.51万元 [3] - 原募资计划3.78亿元用于数字化车间建设、智能物流系统产业基地改造、研发项目及补充流动资金 [3] - 保荐机构光大证券获承销及保荐费用5,557.99万元,总发行费用7,711.28万元 [3] 重大资产收购事项 - 2023年10月完成收购江苏莫安迪100%股权,交易对价5.51亿元,评估增值率358.59% [4][5] - 收购采用50%股份支付(发行14,616,877股)+50%现金支付,交易对方包括王凯等8名股东,其中王凯直接及间接控制莫安迪67.57%股权 [6][7][8] - 莫安迪主营物流输送分拣设备核心部件(电动滚筒、直线电机等),与德马科技存在上下游关系,2021-2023年5月交易金额累计1,160.08万元 [9] 业务协同与人事变动 - 收购后莫安迪成为子公司,可降低公司对外采购成本,实控人卓序自2023年10月起任莫安迪董事长 [9] - 交易对方王凯于2023年11月起任公司董事,2024年6月起任副总经理,其与关联方上海隼慧交易后合计持股7.34% [7][9]