市场整体表现 - A股主要指数集体下跌 沪指跌0.33%报3593点 深证成指跌0.22% 创业板指跌0.23% 全市场超2700股下跌 [1][2] 板块表现 下跌板块 - 海南自贸区板块：神农种业跌9.69% 欣龙控股跌9.03% 海南瑞泽、海马汽车、新大洲A等跟跌 [4][5] - 雅下水电概念：深水规院20CM跌停 铁建重工跌14.9% 基康技术跌12.56% 华新水泥、苏博特等跌停 [5][6] - 白酒板块：古井贡酒跌2.87% 天佑德酒跌2.85% 泸州老窖跌2.62% 贵州茅台跌2.45% [7] - 其他下跌板块：抽水蓄能、地下管网、水泥概念、建筑材料、免税店、可控核聚变等 [2] 上涨板块 - Sora概念：因赛集团20CM涨停 大恒科技涨停 恒锋信息涨7.66% 当虹科技涨6.55% [8][9] - 半导体板块：阿石创20CM涨停 芯导科技涨13.33% 赛微微电涨12.22% 寒武纪涨12.17% [10][11] - 影视股：上海电影涨5.65% 欢瑞世纪涨4.26% 幸福蓝海涨2.66% [12][13] - 其他上涨板块：光刻机、多模态AI、教育等 [2] 个股异动 - 天铁科技：跌超6%至6.8元 总市值88.28亿元 控股股东计划减持不超过3%股份 [14][15][18] 行业动态与展望 - 白酒行业：Q2业绩承压 政务消费场景受政策影响 商务消费连带受挫 水井坊、酒鬼酒业绩预告显示同比下滑 [7] - 半导体行业：国产替代加速 二季度下游景气度回暖 AI芯片突破 ASIC需求弹性显现 [11] - 影视行业：暑期档票房表现良好 截至7月25日总票房突破45亿元 [13] - 市场展望：关注国际贸易、国内经济政策增量利好及"反内卷"政策效果 建议关注电力设备、资源品、建筑建材、TMT、医药生物、国防军工、非银金融等行业 [18]