全球关键矿产竞争格局 - 关键矿产供应链安全已成为全球地缘政治经济竞争的核心领域，主要经济体通过战略、法案及联盟推动供应链本土化与"去中国化" [1][6] - 清洁能源、新能源汽车等产业发展加剧了关键矿产争夺，国际能源署预测2040年锂需求将增长40倍，石墨、钴、镍需求增长20-25倍 [15] - 矿产储量和产量高度集中，储量CR3超80%的矿种达10余种（如稀土80%、镓94%），产量CR3超80%的矿种约20种（如钴85%、锂88%）[1][20] 中国关键矿产分类与现状 - 中国关键矿产分为四类：全球供给优势型（稀土、石墨等产量占全球50%以上）、供应风险较小型（钼、锂等）、高度短缺但风险可控型（镍、钴等）、供应风险高危型（铌、铂族等对外依存度超90%）[1][32] - 具有全球供给优势的矿产包括稀土（储量40%/产量70%）、石墨（30%/77%）、镓（68%/98%）、钨（52%/82%）等7种 [33][38] - 中资企业在海外布局保障锂（对外依存度83%）、镍（90%）、钴（98%）等短缺矿产供应，主要投资刚果(金)、印尼等资源国 [40][44] 中国出口管制策略与应用 - 中国基于稀土、石墨、镓等优势矿产实施出口管制，2023年已对镓、锗、石墨等物项出台限制措施 [12][48] - 出口管制主要作用为防止技术流失（如稀土冶炼分离技术）和应对外部产业打压，但全面禁止可能引发供应链断裂 [48] - 历史案例显示2010年钓鱼岛危机期间中国曾通过稀土出口管制施加外交压力 [49] 全球供应链动态与市场特征 - 关键矿产供应链经过数十年发展形成高度互联格局，打破依赖将导致全球供应链动荡 [8] - 资源民族主义兴起，南方国家通过提高特许权使用费（如刚果(金)）、出口管制（如印尼镍矿禁令）等方式重塑利益分配 [7][20] - 市场力量仍是主导，中资企业在铜（海外投资占比47%）、锂（海外布局24%）等领域通过商业协作保障供应 [44][48] 主要矿产数据指标 - 中国在稀土（储量40%/产量70%）、钨（52%/82%）、锑（29%/48%）等矿种占据全球主导地位 [28][38] - 紧缺矿产中，铂族金属（储量0.6%/产量-）、铌（0%/->99%进口）对外依存度极高，存在卡脖子风险 [47] - 大宗矿产如铁（储量8%/产量11%）、铜（3%/8%）国内储量占比低但通过海外投资缓解供应压力 [28][44]