亚投行熊猫债发行情况 - 亚投行本月首次发行2年期熊猫债，募集20亿元人民币，票面利率1.64% [1] - 市场认购踊跃，境外投资者持有占比近六成，多家曾参与认购亚投行美元债的境外央行及机构参与认购 [1] - 共获得64亿元人民币认购订单，实现3.2倍超额认购，创亚投行熊猫债发行历史最高纪录 [1] - 最终定价较国开行同期限债券利差为+7个基点，为亚投行近三年来最窄发行利差 [1] - 吸引超过30家机构参与，创亚投行熊猫债发行参与机构最高纪录，包括12家新投资者 [1] 熊猫债市场发展 - 熊猫债券累计发行规模已突破一万亿元，发行机构超90家 [2] - 发行机构涵盖国际开发机构、外国政府、境外金融机构及非金融企业，区域覆盖五大洲 [2] - 人民币国际融资规模在国际上排名第二 [2] - 今年以来多家国际知名机构发行熊猫债券，包括亚投行、新开发银行、非洲进出口银行等 [2] - 匈牙利政府、摩根士丹利已分别获得50亿元、100亿元注册额度，拟近期发行 [2] 投资者结构与国际影响 - 熊猫债券外资银行及境外投资者持有规模已接近四分之一 [3] - 巴西书赞桉诺集团、非洲进出口银行已发行熊猫债券 [3] - 巴西财政部、非洲金融公司等正推进发行准备工作 [3] - 熊猫债券助力中巴、中非等国际金融合作成效持续显现 [3] - 亚投行信用在离岸和在岸人民币市场日益增强，吸引新投资者进入熊猫债市场 [2]