海外市场动态 - 美股主要指数上周五普涨，道指涨0.47%、纳指涨0.24%、标普500涨0.4%，特斯拉领涨科技股（+3.52%），英伟达、Meta、亚马逊小幅下跌 [1] - 美欧达成贸易协议，欧盟输美商品关税降至15%，可能影响相关跨境贸易企业成本结构 [2] - 美国6月耐用品订单环比骤降9.3%，创疫情以来最大跌幅，航空制造业承压明显 [3] - 日本央行或于年内重启加息，日美协议达成后货币政策转向预期升温 [4] 国际商业与科技 - 美国商界高级别代表团计划访华，或涉及双边经贸合作议题 [5] - Anthropic寻求估值超1500亿美元，反映AI领域融资热度持续 [8] - 特斯拉宣布年内在中国推进智能辅助驾驶落地，强化本地化技术布局 [7] A股市场策略 - 券商普遍看好牛市延续，华西证券指出"反内卷"政策提振企业盈利预期，增量资金入市可期 [10] - 科技成长+周期板块成资金共识，广发证券建议关注科创板滞涨的国产算力与AI应用方向 [11] - 中信证券提示市场呈现"水牛"特征，流动性驱动效应显著 [11] 政策与行业监管 - 中国资本市场学会成立，证监会主席吴清强调加强前沿领域研究 [12][13] - 农药行业启动"正风治卷"三年行动，目标2027年底遏制无序竞争，草甘膦龙头或受益 [15] - 十部门联合印发农产品消费促进方案，推动冷链物流损耗率降至8%以内，2030年市场规模剑指8.5万亿元 [16][17] 科技创新与产品 - 砺算科技消费级GPU G100性能超英伟达RTX 4060，国产GPU突破取得进展 [13] - 宇树科技发布3.99万元起售人形机器人，商业化进程加速 [13] - 阿里巴巴AI眼镜研发完成，预计年内发布 [13] - 昇腾384超节点亮相WAIC，华为算力生态持续扩容 [13] 上市公司动向 - 东山精密拟投10亿美元建设高端PCB项目，瞄准AI服务器需求 [20] - 飞龙股份获上汽4亿元热管理订单，新能源车零部件业务拓展 [20] - 中国中免上半年净利26亿元（-20.81%），海南市占率提升1个百分点 [21] - 同洲电子净利同比大增662.77%至2.03亿元，业绩弹性显著 [21] 新股与解禁数据 - 天富龙启动申购（发行价23.6元/股），再生涤纶短纤维龙头登陆沪市 [18] - 华大九天7月29日迎51.69%股份解禁（市值310.25亿元），半导体EDA企业面临抛压 [23][24] - 铜冠铜箔、绿联科技解禁比例超70%，分别涉及125.4亿、85.29亿元市值 [23] 行业热点追踪 - 基孔肯雅热疫情扩散，广东累计病例破四千，蚊媒防控及疫苗需求受关注 [14] - 智能网联汽车牌照发放提速，上海目标2027年建成全球领先自动驾驶区 [13] - 机器人领域密集突破，智元获WAIC奖项，神开股份参股深海作业机器人企业 [13][20]