美欧贸易协议 - 美欧达成贸易协议，美国将对欧盟输美商品征收15%关税 [2] - 欧盟同意增加对美国投资6000亿美元，购买7500亿美元美国能源产品和军事装备 [2] - 协议避免了8月1日起美国对欧盟征收30%关税的威胁 [10] 外资公募调仓路径 - 九大外资公募基金二季度持仓显示对光模块、PCB等算力中枢的押注 [5] - 外资逆势增配贵州茅台等核心资产，重新定义"性价比"与"增长" [5] 特斯拉机器人进展 - 特斯拉Optimus机器人已完成两代产品迭代，第三代预计明年实现量产 [8] - 第二代相比初代重量减轻10公斤，行走速度提升30%，自由度增至28个 [8] - 第三代将在协调性和复杂任务执行能力上实现突破，能完成家庭场景任务 [8] 债券市场调整 - 近期债市显著调整，超半数债券基金7月业绩告负 [9] - 重仓长端利率债的基金净值回撤超1.5%，年内亏损债基扩大至426只 [9] - 部分债券基金持有人选择赎回，市场关注调整何时结束 [9] 上市公司动态 - 华熙生物被曝财务造假，公司回应称纯属捏造，已报案 [15] - 长和拟邀请中国内地策略投资者加入港口交易财团 [16] - 居然之家董事长汪林朋被留置调查，所持3.72亿股被司法冻结 [17] 行业热点 - 金属成为2025年表现最佳大宗商品子类，贵金属年内涨26.2% [11] - 工业金属上涨10.9%，但BMI研究机构对其维持中性偏空展望 [11] - 碳酸锂期货吨价重回8万元上方，脱离"盈亏平衡线" [18] 市场表现 - A股周线五连阳，创业板指本周涨2.76%表现最佳 [19] - 美股继续上涨，标普500指数连续5日上涨 [20] - 日经225指数受美日贸易协议推动本周大涨4.1% [20] 上市公司业绩 - 同洲电子上半年净利润2.03亿元，同比扭亏 [26] - 浙江鼎力上半年净利润10.51亿元，同比增长27.49% [27] - 瑞贝卡上半年净利润937.59万元，同比增长15.31% [28]