2025世界人工智能大会 - 7月26日至28日2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举办期间展示3000余款前沿展品其中100余款为全球首发或中国首秀新品涵盖AI产业链各关键环节 [1] - 大会展示内容彰显人工智能创新活力与发展趋势 [1] 数字经济发展阶段 - 我国数字经济发展正从互联网+的广泛连接阶段向人工智能+的创新引领阶段持续迈进 [1] - 当前人工智能相关政策进入井喷期人工智能+行业应用正在加速落地 [1] - 未来人工智能+行业应用有望重现互联网+行业应用的高景气发展 [1] AI发展阶段与投资机会 - AI发展仍处在极早期阶段 [1] - 海内外算力基础设施持续投入背景下光模块市场有望维持高景气度 [1] - 通信ETF（515880）光模块含量超40%三巨头占比超32%有望充分受益于AI算力需求爆发 [1] 中证全指通信设备指数成分 - 前十大成份股为新易盛（15.08%）、中际旭创（13.59%）、中兴通讯（9.59%）、工业富联（9.50%）、天孚通信（3.77%）、中天科技（3.42%）、传音控股（3.02%）、亨通光电（2.71%）、闻泰科技（2.69%）、海格通信（2.22%） [2]