公司股价表现 - 汇绿生态复牌首日股价跌停,收盘报11.70元,跌幅10.00% [1] 交易方案概述 - 交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成,募集配套资金以购买资产为前提但不影响其实施 [1] - 公司拟向彭开盛等7名交易对方购买武汉钧恒科技49%股权,交易价格待评估后确定 [1][3] - 股份发行价格为7.89元/股,不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [2] 交易背景与目的 - 公司此前已通过两次收购持有钧恒科技51%股权,支付对价合计4.91亿元 [8][9] - 本次收购旨在增强对标的公司的控制,提升在光模块行业的研发、生产和销售协同能力 [2] - 交易完成后公司控股股东和实际控制人仍为李晓明,合计持有53.21%表决权 [5][6] 标的公司财务表现 - 钧恒科技2023-2025Q1营业收入分别为4.35亿元、6.66亿元、2.92亿元,净利润分别为2728.63万元、6966.90万元、4407.37万元 [7] - 截至2025Q1总资产11.83亿元,负债7.23亿元,股东权益4.61亿元 [8] - 采用收益法评估股东权益价值6.61亿元,较账面净资产增值216.83% [10] 交易条款与安排 - 部分交易对方股份锁定期为12个月,若持股不足12个月则锁定期延长至36个月 [3] - 募集配套资金不超过35名特定对象,用于支付现金对价、项目建设等,补充流动资金比例不超过交易作价25%或募资总额50% [4] - 交易构成关联交易,因部分交易对方为公司关联人 [5][10] 公司整体财务情况 - 2024年公司营业收入5.87亿元同比下降14.28%,归母净利润6530万元同比增长13.85% [12][13] - 预计2025H1归母净利润3600-4900万元,同比重组前增长177.82%-278.14% [13][14] - 业绩增长主要源于钧恒科技并表带来的协同效应,标的公司在光通信领域技术实力突出 [14] 行业与业务布局 - 公司主营业务为园林工程施工、设计及苗木种植,提供全产业链服务 [6] - 钧恒科技主营光模块、AOC、光引擎等光通信产品研发生产,与公司形成产业互补 [6][14]
汇绿生态拟买子公司股权复牌跌停 此前4.9亿实现控股