市场表现 - A股三大指数集体收涨 上证指数涨0.12%至3597.94点 深证成指涨0.44%至11217.58点 创业板指涨0.96%至2362.6点 [1] - PCB等算力硬件股走强 影视股表现活跃 电子元件、PEEK材料、保险等板块领涨 [1] - 云计算50ETF持仓股中国投智能涨3.75% 中际旭创涨3.59% 新易盛涨2.79% 恒生电子与拓尔思涨幅居前 [1] 行业动态 - 2025世界人工智能大会于7月26日至28日在上海举办 参展企业超800家 发布前沿展品超3000项 涵盖大模型、AI终端、智能机器人等核心领域 [1] - 行业加速在各个场景实现落地 大模型与Agent等技术加速变现至生产力要素上 [2] - 我国数字经济发展从"互联网+"阶段向"人工智能+"阶段迈进 相关政策进入井喷期 [2] 产业链景气度 - AI大模型商业化应用落地加速 算力需求持续居高不下 [2] - 云计算50ETF覆盖的光模块CPO、数据中心IDC、AI服务器等算力板块景气度有望持续上升 [2] - "人工智能+行业应用"加速落地 有望重现"互联网+行业应用"的高景气发展 [2]