融资协议 - 公司与Research Capital Corporation达成协议 以包销方式发行6000万单位证券 每单位价格0.20美元 总融资额1200万美元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 完整认股权证可按0.28美元行权价在36个月内认购普通股 [2] - 承销商获超额配售选择权 可额外增发相当于基础发行规模15%的单位证券 行权截止时间为交割前48小时 [4] 资金用途 - 募集资金将用于推进墨西哥Plomosas项目开发 补充营运资金及其他一般公司用途 [3] 发行条款 - 通过加拿大上市发行人融资豁免条款发行 单位证券在加拿大(魁北克除外)及美国等合规辖区可立即自由交易 [5] - 承销商将获得融资总额6%的现金佣金 以及相当于发行单位总数6%的经纪商认股权证 行权价与发行价相同 有效期36个月 [8] - 预计交割日为2025年8月12日 需获得多伦多创业板等监管机构批准 [7] 公司背景 - GR Silver Mining为加拿大初级矿产勘探公司 专注于墨西哥Sinaloa州Rosario矿区东缘的银金资源开发 [10] - 全资拥有Plomosas项目 包括历史矿井和San Marcial地区高品位银矿化带 78平方公里勘探特许权内近期发现助推资源量扩张 [10] 发行文件 - 招股文件可通过SEDAR+平台及公司官网获取 建议投资者决策前审阅该文件 [6]