协议核心信息 - 三星电子与特斯拉达成芯片制造协议 金额高达22.8万亿韩元 约合165亿美元或1181亿元人民币 [1] - 特斯拉CEO马斯克在社交媒体上证实该协议 并透露三星在美国得克萨斯州的新建工厂将生产特斯拉的下一代AI6芯片 [3] - 三星已同意让特斯拉参与产线优化工作以提升制造效率 [3] 协议背景与客户分配 - 三星目前在生产特斯拉的AI4芯片 而AI5芯片则由台积电生产 [3] - 该消息使三星电子股价在周一上涨6.8% 创下自去年9月以来的最高水平 [3] 特斯拉选择三星的原因 - 三星在先进制程工艺上不断追赶台积电 且拥有多元化的业务体系 能提供更全面的技术支持和解决方案 [5] - 三星在美国得克萨斯州新建工厂 能更好地满足特斯拉供应链本地化的需求 降低潜在风险 [5] - 三星在价格方面可能给出了更有竞争力的方案 符合特斯拉追求成本控制的考量 [5] 对三星电子的影响 - 该笔订单价值相当于三星2024年营收的7.6% [7] - 将极大地改善三星代工业务的财务状况 提升产能利用率 帮助其在芯片代工市场重新找回竞争力 [7] - 近年来 三星的芯片代工业务一直处于亏损状态且面临产能利用率不足的问题 [7] 对台积电的影响 - 特斯拉重要客户的流失不仅会影响台积电的营收 还可能引发其他客户的观望 [8] - 该事件给台积电敲响警钟 即便作为行业龙头也不能在激烈市场竞争中掉以轻心 [8] - 有分析师指出 三星正设法提升其最新2纳米芯片的良率 但特斯拉该笔订单不太可能涉及这项顶尖技术 [8]