文章核心观点 公司宣布定价承销400万份存托股份，代表对8.375%固定利率A系列非累积永续优先股的1/40所有权权益，净收益用于一般公司用途[1][2] 发行信息 - 发行400万份存托股份，每份代表对8.375%固定利率A系列非累积永续优先股的1/40所有权权益，清算优先权为每份存托股份25美元 [1] - 股息自发行日起按每年8.375%的利率支付，按季度支付，从2025年9月15日开始 [2] - 公司可在2030年9月15日或之后的任何股息支付日赎回A系列优先股，赎回价格为每股1000美元（相当于每份存托股份25美元），加上已宣布但未支付的股息 [2] - 公司计划将存托股份在纽约证券交易所上市，代码为“LOB PR A” [2] 资金用途 - 发行净收益用于一般公司用途，包括支持Live Oak银行公司的资产负债表增长和增强公司的资本状况 [2] 承销团队 - 摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场、瑞银投资银行和基夫·布赖耶特·伍兹担任此次发行的联席账簿管理人 [3] 发行时间 - 公司预计在2025年8月4日左右完成发行，需满足惯例条件 [3] 文件获取 - 公司于2023年1月17日提交“货架”注册声明，于2025年7月28日提交相关初步招股说明书补充文件，可在SEC网站免费获取，也可致电承销商索取 [4] 公司介绍 - Live Oak Bancshares是一家金融控股公司，是Live Oak银行的母公司，与注重服务和技术的企业合作重新定义银行业务 [8] 联系方式 - 首席财务官Walter J. Phifer，电话910.202.6926 [9] - 企业传播部Claire Parker，电话910.597.1592 [9]