收购晟通糖业 - 公司拟斥资5.06亿元收购呼伦贝尔晟通糖业55%股权以推动制糖板块及下游产业链发展 [1] - 晟通糖业主要产品为食用绵白糖和白砂糖年产能12.5万吨糖蜜副产品年产能3.5万吨2025年技改后产能将提升 [2] - 晟通糖业2024年营业收入6.02亿元净利润8265.73万元本次交易估值增值率63.8%对应55%股权评估价5.06亿元 [3] - 交易包含业绩对赌协议承诺方需确保2025-2027年净利润与无杠杆自由现金流加权合计不低于1.73亿元未达标需现金补偿超额完成有奖励 [4] 公司战略与产业链布局 - 公司为全球第二大酵母企业酵母系列产品总产能超45万吨国内市占率55%全球超20% [2] - 糖蜜占酵母生产成本近六成公司已通过水解糖部分替代糖蜜现有水解糖年产能约60万吨 [2] - 收购晟通糖业将优化产业结构增强持续盈利能力和综合竞争力交易完成后纳入合并报表范围 [3] 融资与财务表现 - 公司发行10亿元科技创新债券票面利率1.85%创全国同期限公司债券利率最低纪录认购倍数3.45倍 [5] - 债券资金将用于置换高成本银行贷款深化资本运作创新构建多元化融资体系 [5] - 2024年公司营收净利双增长2025年一季度营业总收入37.94亿元同比增8.95%归母净利润3.70亿元同比增16.02%扣非净利润3.70亿元同比增25.61% [5] 新产品发展 - 酵母蛋白为公司重点推广新产品通过微生物发酵技术生产可应用于保健品饮料乳制品肉制品等领域 [6][7] - 公司未来规划聚焦高品质酵母蛋白生产并通过下游渠道销售 [7] 区域科创债动态 - 湖北2025年已发行22只科创债规模合计213.30亿元发行数量中部地区领先公司10亿元科创债为其中一只 [5]