市场表现 - 沪指涨0.12%报收3597.94点 深成指涨0.44%报收11217.58点 创业板指涨0.96%报收2362.60点 [1] - 科创半导体ETF(588170)跌0.83% 半导体材料ETF(562590)跌0.17% [1] - 费城半导体指数涨1.62% 恩智浦半导体涨2.33% 微芯科技涨1.91% 应用材料涨2.47% [1] 人工智能行业动态 - 阿里发布电影级视频生成模型通义万相Wan2.2 支持60多个可控参数 单次生成5s高清视频 [2] - 2025世界人工智能大会签约31个项目 投资额超150亿元 涵盖智能驾驶和机器人等领域 [3] - 上海计划年内实现浦东新区自动驾驶测试道路全域开放 推动奉贤、闵行等区域开放 [3] 半导体行业投资 - 晶合集成联合多方向安徽晶镁光罩增资11.95亿元 专注28nm及以上工艺节点半导体光罩生产 [2] - 科创半导体ETF(588170)跟踪指数覆盖半导体设备(59%)和材料(25%)领域 受益于国产替代需求 [4] - 半导体材料ETF(562590)聚焦半导体上游 设备占比59% 材料占比24% [5] AI技术发展趋势 - ChatGPT后大模型向推理深化和智能体爆发发展 美国强模型领先 中国高效性领先 [4] - OpenAI年收入达百亿美金 ARR Claude月收入环比增速超20% 算力消耗从训练转向推理 [4] - B端应用渗透率低于C端 落地顺序取决于容错率与复杂度 但整体进程或超预期 [4]