电力设备行业 - 雅鲁藏布江下游水电工程总投资约1.2万亿元 预计带动特高压投资1500亿元和GIL投资300亿元 特高压设备和GIL相关公司利润弹性显著 [1] - 6月电力设备出口金额达67.6亿美元 同比+21% 其中变压器出口增长46% 高压开关出口增长29% 海外长周期高景气持续 [1] 电池领域 - 氧化物聚合物路线的半固态/全固态电池有望率先商业化 安全性优于液态电池且能量密度、循环寿命等性能提升 成本增加有限 产业化前景明确 [1] - 锂金属负极的应用进一步打开能量密度上限 整体进展快于硫化物体系 [1] 绿氢与电解槽 - 6月电解槽招标大增568MW 绿氢项目加速推进 [1] - 甲醇燃料在船舶应用推动绿氢消纳 制氢设备和绿醇运营商机会凸显 [1] 新能源ETF - 创业板新能源ETF国泰（159387）跟踪创新能源指数（399266） 单日涨跌幅可达20% [1] - 创新能源指数聚焦新能源及相关技术领域 成分股涵盖太阳能、风能、储能及电动汽车等细分行业 反映具有技术创新能力和成长潜力的公司表现 侧重于清洁能源和可持续发展主题 [1]