市场表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数上涨1 55% 成分股新益昌上涨6 72% 华峰测控上涨5 36% 中科飞测上涨5 10% 中微公司 盛美上海等个股跟涨 [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨1 48% 最新价报1 1元 盘中换手10 93% 成交4386 66万元 [1] - 科创半导体ETF（588170）最新规模达3 99亿元 创近3月新高 最新份额达3 69亿份 创近3月新高 [1] - 科创半导体ETF（588170）近4天获得连续资金净流入 最高单日净流入1 18亿元 合计净流入1 35亿元 日均净流入达3380 51万元 [1] 行业动态 - 美光推出业界最高密度 耐辐射的SLC NAND产品 芯片容量达256Gb 是其宇航级NAND NOR和DRAM解决方案的首款产品 [2] - LPDDR4X供应压力增大 存储厂商优先保障主力客户供应 Tier2及其他大众市场客户难以满足采购需求 存储厂商延续涨价策略 LPDDR4X产品现货价格大幅上涨 [2] 行业观点 - 存储进入技术迭代十字路口 看好存储方案迭代的增量机遇 数据量爆发式增长推动存储介质和封装维度加速升级 国产存储公司有望实现客户与产品结构加速升级 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域 国产化率较低 国产替代天花板较高 受益于人工智能革命下的半导体需求扩张 科技重组并购浪潮 光刻机技术进展 [2] 相关ETF - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 囊括半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类020356 C类020357）指数中半导体设备（59%） 半导体材料（24%）占比靠前 聚焦半导体上游 [3]