行情回顾 - 市场全天震荡走强 创业板指领涨[1] - 医药股持续爆发 CRO和创新药方向领涨 亚太药业和众生药业等十余股涨停[1] - CPO和PCB等算力硬件股继续走强 方邦股份和沃格光电等封板 中际旭创等多股再创历史新高[1] - 雅江电站概念股午后拉升 西宁特钢和西藏天路等多股涨停[1] - 个股跌多涨少 沪深京三市超3000股飘绿 成交金额达1.83万亿元[1] 医药板块 - 恒瑞医药与葛兰素史克达成合作协议 共同开发至多12款创新药物 GSK支付5亿美元首付款和潜在120亿美元里程碑付款[4] - 2025年上半年全球医药交易数量达456笔同比增长32% 首付款总额118亿美元激增136% 交易总金额1304亿美元增长58%[4] - 多家药企达成海外授权合作 涵盖单抗、双抗、GLP-1和ADC等热门品种[4] - 中国创新药对外授权总金额接近660亿美元 已超过2024年全年交易总额[6] - 第11批药品集采启动 不再以简单最低价作为参考[5][14] 光通信板块 - 光模块市场规模2024年有望达100亿美元 同比增长近100% 2025年增速保持在50%[8] - 约80%市场需求来自AI数据中心 主要服务于Scale-up与Scale-out架构的高性能网络[8] - 技术演进方面 800G和1.6T时代以可插拔光模块为主流 LPO与CPO等新型技术路径正逐步成熟[8] - FAU（光纤阵列单元）成为新细分焦点 主要用于实现光纤与光芯片或光引擎之间的精确耦合[9] 雅江电站概念 - 雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资约1.2万亿元[15] - 工程采取截弯取直和隧洞引水方式建设5座梯级电站 施工难度极高[12] - 预计工程机械设备需求占总投资的10% 对应静态投资额约1200亿元[12] 创新高个股表现 - 三元基因涨幅20.76% 横河精密涨幅19.1% 苑东生物涨幅15.45%[17] - 联瑞新材涨幅12.03% 芯碁微装涨幅10.47% 电气风电涨幅10.05%[17] - 中际旭创涨幅9.41% 新易盛涨幅8.77% 工业富联涨幅5.48%[18]