市场整体表现 - A股午后拉升走高 沪指重返3600点上方收涨0.33%至3609.71点 深证成指涨0.64%至11289.41点 创业板指涨1.86%至2406.59点创年内新高 科创50指数涨1.45% 两市成交额18296亿元较前日增加630亿元 [1] - 港股走势疲弱但尾盘跌幅收窄 中国育儿网络暴涨100% 药明康德涨超11% 泰格医药涨近10% 石药集团涨超8% [2] 创新药板块表现 - 创新药概念全线爆发 三元基因涨超20% 睿智医药20%涨停 药石科技涨近19% 药明康德涨近8% 恒瑞医药涨近3% [3][4] - 药明康德半年报显示利润总额同比增长96.20% 归母净利润同比增长101.92% 在手订单566.9亿元同比增长37.2% 持续经营收入204.1亿元 其中美国客户收入40.3亿元同比增长38.4% 欧洲客户收入23.3亿元同比增长9.2% [5] - 药明康德上调2025年持续经营业务收入增速从10%-15%至13%-17% 全年整体收入预期从415-430亿元上调至425-435亿元 [6] - 恒瑞医药与GSK达成协议获得5亿美元首付款 潜在里程碑付款总额约120亿美元 [6][7] - 兴业证券指出中国创新药行业进入3.0时代 2025年成为海外爆品爆发元年 预计今年投资机会大于2020-2021年 后续WCLC和ESMO大会有望带来催化剂 [7] 半导体板块表现 - 半导体板块强势拉升 东芯股份20%涨停 复旦微电涨近10% 广立微/东微半导/源杰科技涨超7% 寒武纪涨近5%重返700元上方 [8][9] - 美国政府发布《AI行动计划》加强AI算力出口管制和半导体制造出口管制力度 [10] - 中信证券认为该计划或倒逼国内自主可控进程加速 建议关注晶圆代工/国产设备及零部件/算力芯片设计/先进封装四大方向 [11] 个股异动 - 上纬新材盘中大涨近18%突破90元/股创历史新高 7月以来累计涨幅超10倍 公司提示股价严重脱离基本面 主营业务未发生重大变化 [12][13] - 公司控制权变更存在重大不确定性 股份协议转让尚需上交所合规性确认和中登公司过户登记 [14]