市场表现 - 沪深两市全天成交额1.8万亿元 较上个交易日放量609亿元 创业板指领涨1.86% 沪指涨0.33% 深成指涨0.64% [1] - 全市场超3000只个股下跌 涨停43股 炸板22股 封板率66% 西藏旅游7连板 山河智能/西藏天路/南方路机/西宁特钢7天6板 [1][4] - 创业板成交额逼近5000亿元创阶段天量 科创50/科创100指数均涨超1% 中证1000指数收于全天最高点 [8] 板块热点 - CRO/钢铁/CPO/先进封装涨幅居前 保险/猪肉/银行/农业跌幅居前 [1] - PCB产业链受英伟达CoWop工艺催化 方邦股份2连板 胜宏科技/景旺电子创历史新高 机构预计2025年全球PCB产值达786亿美元(+6.8%) [5][21] - 光模块板块持续强势 中际旭创/新易盛创历史新高 高盛上调2025年800G光模块销量预测至1990万单位(+10%) [5][23] - 创新药板块受恒瑞医药125亿美元License-out交易提振 辰欣药业7天4板 睿智医药20cm涨停 [6][12][13] 个股动态 - 药明康德上半年扣非净利润同比增26% 在手订单567亿元创新高 AH股双双大涨超7% 带动CXO板块补涨 [6][31] - 特斯拉Optimus机器人量产预期催化 南方路机7天6板(机器人+工程机械) 海昌新材20cm涨停 [15][16] - 超级水电概念午后回流 西宁特钢/西藏天路反核涨停 深水规院20cm7天5板 [7][19] - 稳定币概念反复活跃 恒生电子/国投智能涨停 市场聚焦香港首批发行商名单 [7][35][36] 行业趋势 - 铜箔/覆铜板需求受AI服务器驱动 机构指出覆铜板占PCB成本30% 方邦股份2连板 沃格光电涨停 [25][26][28] - 军工板块景气度改善 神剑股份/航发科技涨停 东方证券指出上游环节Q2业绩已现好转 [29][30] - 婴童概念高开低走 国家育儿补贴标准公布(每孩每年3600元) 阳光乳业涨停但板块持续性不足 [37][38]