公司融资活动 - 公司于2025年7月28日东部时间下午5点结束此前宣布的认股权发行认购期 向截至2025年7月9日东部时间下午5点的记录持有人免费分发不可转让的认购权 认购权可购买总计10,000,000个单位 每单位认购价格为1.00美元 [1] - 公司分发总额10,000,000美元的认购权 每持有1股普通股可获得1个认购权 每个认购权可认购0.1703个单位 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认购价格为每单位1.00美元 或选择预融资认股权证组合 认购价格为每单位0.9999美元 [2] - 完全行使基本认购权的持有人有权认购因未行使权利而剩余的未认购单位 若超额认购请求超过剩余可用单位 将按行权持有人持有的普通股数量比例分配 [3] 认购结果与资金募集 - 认购期内权利人有效认购10,000,000个单位 未在截止时间前妥善行使的认购权已失效 预计将依据超额认购权发行4,627,771个单位 [4] - 公司预计获得总额约1,000万美元的毛收益 不含认股权发行相关预计费用 [5] - 普通股预计于2025年7月30日左右交付权利人 认股权证预计同期交付认股权证代理 [4] 发行相关安排 - Maxim Group LLC担任此次认股权发行的交易经理 询价可联系其纽约办事处或通过指定邮箱电话 [6] - 发行依据公司F-1表格注册声明(文件号333-288062)进行 该注册于2025年7月9日获美国证券交易委员会宣布生效 仅通过招股说明书实施 文件可于SEC网站获取 [7] - 公司未对股东行使认购权提出建议 记录日期股东应根据对公司业务、财务状况、未来前景及发行条款的独立评估做出投资决策 [9] 公司业务背景 - 公司开发并销售基于液氮的冷冻消融治疗系统 通过冷冻摧毁肿瘤(良性和恶性) 主要聚焦乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌领域 [10] - 其微创技术是医院手术切除肿瘤的安全有效替代方案 标志性ProSense®系统在全球销售 已获美国、欧洲和亚洲等地许可批准 [10]