担保交易概述 - 中信建投证券全资子公司中信建投国际为其间接全资附属公司CSCIF Hong Kong Limited发行的人民币7亿元票据提供担保 担保金额为人民币7.43亿元[1][2] - 本次票据期限为3年 发行时间为2025年7月28日 募集资金用于偿还到期境外债务[1][4] - 担保方式为无条件及不可撤销的连带责任保证 无反担保安排[1][3] 被担保人情况 - 被担保人CSCIF Hong Kong Limited注册于英属维京群岛 实收资本100美元 为特殊目的公司(SPV) 除债券发行外未开展其他业务[3] - 截至2025年第一季度末 被担保人资产总额102.98亿港元 负债总额102.99亿港元 资产净额为负15.58万港元 资产负债率超过70%[3] - 公司通过中信建投国际间接持有被担保人100%股权 能够有效控制担保风险[3][4] 担保授权与审批 - 本次担保经公司第二届董事会第四十八次会议及2023年第一次临时股东大会批准 属于授权范围内操作[2][4] - 中信建投国际召开董事会和股东会 审议通过为本次票据发行提供担保的议案[4] 累计担保情况 - 本次担保后 担保人对发行人的担保余额折合人民币69.33亿元[1][2] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额人民币407.44亿元 占最近一期经审计净资产的38.27%[5] - 其中公司对控股子公司担保金额人民币139.03亿元 占净资产的13.06% 无逾期担保情况[5] 中期票据计划 - 公司于2024年4月26日设立境外中期票据计划 最高发行额度40亿美元(或等值其他货币) 本次发行属于该计划项下操作[1]