市场观点与策略 - 当前行情可能处于消灭低估值与追捧科技股的风格转变阶段 [1][15] - 操作上可积极寻找把握光伏、军工等行业周期底部且有基本面反转预期的行业 [1][15] - 可灵活运用可转债等交易工具把握快速拉升过程中的短期套利机会 [15] - 指数快速回落后在10、20日一线支撑力度较强，操作上切勿追涨，可逢低做多，以补涨板块轮动节奏为主 [15] - 中期趋势总体维持挑战3674点观点不变 [15] 宏观经济与政策 - 财政部指出将加大财政逆周期调节力度，加快发行和使用超长期特别国债、地方政府专项债券，尽早形成实物工作量 [6] - 财政部将统筹运用专项资金、税收优惠、政府采购和政府投资基金等政策工具，支持传统产业改造提升、新兴产业发展壮大和未来产业前瞻布局 [6] - 财政部将指导督促地方做好隐性债务置换工作，积极稳妥化解地方政府债务风险 [6] - 财政部将加大稳就业政策实施力度，强化重点群体就业保障，并抓紧实施育儿补贴制度，逐步推行免费学前教育 [6] - 1-6月全国国有及国有控股企业营业总收入407495.9亿元，同比下降0.2% [7] - 1-6月国有企业利润总额同比下降3.1%，应交税费30026.4亿元，同比下降0.8% [7] - 6月末国有企业资产负债率65.2%，同比上升0.3个百分点 [7] - 国际货币基金组织预计今明两年全球经济增速分别为3.0%和3.1%，较今年4月预测分别上调0.2个和0.1个百分点 [7] 行业动态 - 中国光伏行业协会发布辟谣公告，称部分自媒体关于光伏行业反内卷的新闻与实际情况严重不符，协会将秉着法治化、市场化原则推进反内卷工作 [7] - 国家发改委消息，7月29日前10个工作日平均油价与7月15日前10个工作日平均价格相比调价金额每吨不足50元，本次汽、柴油价格不作调整 [7] 公司公告 - 药明康德拟将回购A股股份价格上限由不超过90.72元/股调整为不超过114.15元/股 [9] - 万通智控与上海深明奥思半导体科技签订协议，获授在具身智能大模型域控领域制作并销售基于Fellow 1芯片板卡的独家授权，期限5年 [10] - 西藏旅游发布公告称，公司未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作 [11] - 力源科技实控人沈万中因犯违规披露重要信息罪，被判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金330万元，其已辞去公司董事长、董事职务 [12] - 绿地控股2025年第二季度实现合同销售金额217.52亿元，同比增长16.93%，合同销售面积221.7万平方米，同比增长31.03% [13] - 绿地控股2025年上半年实现合同销售金额338.95亿元，同比增长6.46%，合同销售面积373万平方米，同比增长25.63% [13] - *ST天微预计2025年上半年归母净利润同比增加2867.45万元左右，同比增加2064.85%左右，主要因订单量显著增加、收入大幅上涨以及管理费用下降、减值损失减少 [14] 国际市场 - 当地时间周二美股三大指数集体收跌，道指跌0.42%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.28% [3] - 热门科技股多数下跌，Meta跌超2%，英特尔、苹果、特斯拉跌超1%，AMD涨超2% [3] - 减肥药概念、综合物流板块大跌，诺和诺德股价跌超21%，联合包裹跌超10%，礼来跌超5%，联邦快递跌超3% [3] - 纳斯达克中国金龙指数收跌1.35%，热门中概股多数下跌，理想汽车跌超6%，百度、京东跌近3%，小鹏汽车、蔚来、阿里巴巴、爱奇艺跌超2% [3] 中美关系 - 中美经贸双方牵头人在瑞典斯德哥尔摩举行会谈，双方就经贸关系等议题开展交流 [4] - 根据会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天 [4] - 美方表示愿与中方一道继续通过美中经贸磋商机制协商解决分歧，推动取得更多磋商成果 [5]