英伟达订单与AI芯片需求 - 英伟达向台积电追加30万颗专供中国大陆市场的H20芯片订单 [1] - 追加订单显示阿里巴巴 字节跳动 百度 腾讯等大陆云端服务商AI投资需求旺盛 [1] - 大陆科技巨头在美国4月禁令前大幅提高H20芯片采购量以提前备货 [1] 服务器代工商业务表现 - 工业富联第2季云端运算业务营收年增超50% AI服务器营收年增超60% [1] - 工业富联CSP服务器营收较去年同期暴增超1.5倍 [1] - 英业达大陆客户已备足全年所需H20芯片库存 [2] 市场竞争与产品策略 - 阿里云以23%市占率稳居大陆AI基础设施市场首位 [2] - 英业达上半年以高单价的L10机柜组装测试出货为主 下半年转向L6主机板出货 [2] - 产品组合变化推动英业达毛利率向上 [2] 供应链合作模式 - 英业达通过L10和L11形式为四大陆系云端巨头提供AI服务器代工服务 [2] - 鸿海集团旗下工业富联 英业达 神达等代工厂同步受益于陆系AI服务器需求增长 [1]