市场表现 - 沪指涨0.33%报收3609.71点 深成指涨0.64%报收11217.58点 创业板指涨1.86%报收2406.59点 [1] - 科创半导体ETF（588170）涨1.85% 盘中创年内新高 半导体材料ETF（562590）涨1.03% [1] - 费城半导体指数涨0.05% 美光科技涨0.64% ARM跌0.55% 恩智浦半导体跌0.77% 微芯科技涨0.21% 应用材料跌0.98% [1] 半导体行业动态 - 英伟达获出口许可将向中国市场销售H20芯片 因需求强劲已向台积电追加30万块订单 补充现有60-70万块库存 [2] - 美光推出业界最高密度抗辐射SLC NAND闪存 通过NASA等标准测试 正式进入航天级边缘计算存储市场 [2] - 安徽晶镁光罩有限公司获11.95亿元增资 将建设28nm及以上工艺节点半导体光罩生产线 技术资产来自晶合集成转让 [2] 行业趋势分析 - AI agent成为行业杀手级应用 推动企业重心转向后训练和推理需求 中国在应用场景和降本方面具备优势 或促进中美AI产业链竞合 [3] - 半导体设备材料行业国产化率低但替代空间大 受益于AI需求扩张 科技并购浪潮及光刻机技术进步 [3] - 科创半导体ETF（588170）聚焦科创板半导体设备（59%）和材料（25%）领域 半导体材料ETF（562590）同样侧重上游设备（59%）和材料（24%）环节 [3][4]