创新药板块市场表现 - 创新药板块指数早盘大涨超1.7% 午后跳水转跌 收盘微涨0.19% 年内累计涨幅近50% [1] - 南新制药20cm涨停 奇正藏药、东诚药业、辰欣药业、德展健康多股10cm涨停 上海谊众涨超14% [1] - 港股通创新药ETF(520880)早盘涨超9% 收盘跌1.5% 成交额25.02亿元 [3] ETF产品表现 - 年内6只ETF涨幅超100% 港股通创新药ETF以107.18%涨幅位列第一 [5] - 汇添富国证港股通创新药ETF(159570)区间涨幅107.18% 最新净值1.9899元 日增长率4.33% [6] - 万家中证港股通创新药ETF(520700)区间涨幅106.52% 最新净值1.8397元 日增长率4.59% [6] - 恒生新药ETF(520500)区间涨幅106.40% 最新净值2.0370元 日增长率4.36% [6] 业绩驱动因素 - 药明康德上半年营业收入207.99亿元 同比增长20.64% 归属净利润85.61亿元 同比增长101.92% 创历史新高 [7] - 艾德生物净利润1.89亿元 同比增长31.41% 恩华药业净利润7.00亿元 同比增长11.38% [8] - 诺和诺德业绩大幅低于预期 对A股创新药情绪形成压制 [7] 政策支持动向 - 国家医保局明确第十一批集采不再简单以最低报价为参考 持续优化规则 [9] - 医保局多次召开创新药械支持座谈会 邀请医疗机构、企业及投资公司参与研讨 [9] - 国泰君安证券认为相关部门持续加大创新药械支持力度 相关企业有望受益 [9] 行业会议与出海机会 - WCLC和ESMO会议将公布百济神州、恒瑞医药等公司口头报告 LBA更新值得关注 [9] - AACR和ASCO会议见证国产创新药数据超预期 下半年行业大会数据读出受期待 [9] - 对外授权交易持续进展 优质国产创新药品种存在出海机会 潜在授权交易受市场期待 [9]