发行概况 - 发行规模为人民币35.84亿元零息美元结算可转换债券，2030年到期 [3] - 初始转股价为每股H股30.25港元，较7月28日收盘价26.1港元溢价15.90% [3] - 潜在转换股份约1.297亿股H股，占现有H股约17.17%，占总股本约2.71% [3] - 募集资金净额约4.943亿美元（折合人民币约35.43亿元） [3] - 向不少于6名独立认购人发售 [3] - 已获国家发改委企业借用外债审核登记证明 [3] 资金用途 - 募集资金用于加强公司算力产品研发投入 [3] 债券条款要点 - 到期日为2030年8月5日，为零息债券 [3] - 转换期为发行日起第41天至到期前7个工作日 [3] - 发行人选择性赎回条款：未赎回本金低于最初发行总额10%时可全部赎回 [3] - 债券持有人沽售权：可于2028年8月5日要求赎回 [3] - 根据2025年股东大会授予的一般性授权发行，无需股东进一步批准 [3] 认购安排 - 认购协议须满足多项先决条件，债券发行及认购能否完成存在不确定性 [2]