港股市场整体表现 - 恒生指数下跌1.36%或347.52点至25176.93点 成交额3196.52亿港元 [1] - 恒生国企指数下跌1.18%至9038.27点 [1] - 恒生科技指数下跌2.72%至5490.76点 午后一度跌超3% [1] - 光大证券认为港股估值偏低且长期配置性价比高 预计在稳增长政策下继续震荡上行 [1] 蓝筹股表现 - 理想汽车-W(02015)领跌蓝筹 下跌12.84%至104.5港元 拖累恒指33.77点 [2] - 中石油(00857)上涨3.85%至7.82港元 贡献恒指9.63点 [2] - 中石化(00386)上涨2.83%至4.73港元 贡献恒指4.9点 [2] - 恒生银行(00011)下跌7.4%至113.8港元 拖累恒指10.77点 [2] - 中芯国际(00981)下跌5.9%至50.2港元 拖累恒指22.3点 [2] 板块表现 - 大型科技股普遍走低 阿里巴巴跌近3% 腾讯跌超1% [3] - 油气股逆市上涨 山东墨龙大涨16.83%至4.72港元 MI能源涨12.82%至0.044港元 [3] - 医疗器械股走高 启明医疗-B涨18.39%至3.54港元 微创医疗涨10.17%至14.3港元 [4] - 汽车股承压 小鹏汽车-W跌5.68%至70.6港元 广汽集团跌2.94%至3.3港元 [5] - 芯片股集体走低 华虹半导体跌5.55%至40港元 晶门半导体跌5.21%至0.455港元 [6] - 稳定币概念调整 OSL集团跌8.31%至16.56港元 连连数字跌6.16%至12.18港元 [6] 驱动因素分析 - 特朗普称对俄罗斯设定10-12天新截止日期 威胁实施石油二级制裁 [4] - 国际油价显著走高 WTI原油期货收涨3.75%至69.21美元/桶 布伦特原油期货收涨3.53%至72.51美元/桶 [4] - 香港金管局8月1日起实施稳定币发行人监管制度 要求9月30日前提交申请 [7] - 英伟达向台积电下达30万块H20芯片新订单 补充60万-70万块库存 [6] 个股异动 - 出门问问(02438)大涨63.83%至0.77港元 TicNote全球销量突破万台 [8] - 巨星传奇(06683)上涨17.97%至13.26港元 与杭州宇树科技达成机器人开发合作 [9] - 华能国际(00902)上涨8.2%至5.41港元 上半年净利润92.62亿元同比增长24.26% [10] - 宁德时代(03750)下跌7.66%至426.6港元 市场关注LG新能源获特斯拉43亿美元电池合同 [11] - 恒生银行(00011)下跌7.4%至113.8港元 上半年股东应得溢利68.8亿港元同比减少30.46% [12] 机构观点 - 东吴期货指传统消费旺季及柴油短缺支撑油价 但长期偏空 [4] - 中信建投认为港股医疗器械公司创新性强 多家企业将扭亏为盈 [5] - 长江证券指出汽车行业财务健康水平较好 但需关注竞争加剧风险 [5] - 摩根大通称H20解禁利好AI数据中心托管企业 但影响中芯国际市场情绪 [6] - 大摩指华能国际Q2净利润同比增长50%至43亿元 超预期 [10]