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牛市下券商财富管理一线生存图鉴:产品好卖了,但新烦恼来了
每日经济新闻·2025-07-30 23:17

在资本市场的风云变幻中,牛市的到来往往如同一剂强心针,为整个行业注入新的活力。当市场走牛, 一线券商营业部及财富管理条线人士的生存状态也随之发生显著的变化。 2024年"924"行情至今已有十个月时间,沪指回到了3600点关口震荡整固,牛市氛围已不言而喻。目前 券商财富管理业务一线人员生存和工作状态如何?《每日经济新闻》记者展开了调查。 记者发现,A先生的烦恼不是个例。在记者加入的投顾群里,时有投顾发布开户推介的海报。 财富管理条线考核与日均成交假设有很大关系 值得一提的是,上述A先生所提及销售类KPI更好完成,记者也从与券商总部人士的交流中得到了佐 证。 牛市又有牛市的烦恼? 弱市期间,卖产品对券商分支机构而言是一件难事,但也是重要工作任务。社交媒体中曾有不少业内人 士分享,遇到某些产品难卖,不得不自掏腰包完成任务。 一头部券商分支机构人士A先生对记者表示,2025年以来,最明显变化之一是产品,尤其是权益类产品 好卖了。"经常有投资者主动咨询基金有关问题,而且普遍对权益类产品兴趣更浓。与此同时,从交易 行为来看,权益类产品之间调仓行为也非常普遍,因此申购和赎回频率都增加了。" A先生表示,在此背景下,其感到 ...