募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过353,160,000元 全部用于补充流动资金及偿还债务 [1][2] 募集资金使用的必要性 - 公司是国内领先的油气资源开发综合服务商 营业收入来源于钻井工程及技术服务 业务开展需要大量机器设备及专业人员储备 对流动资金有较高需求 [2] - 公司将进一步围绕油气行业场景探索与新能源相融合的跨领域业务机会 [2] - 能源安全压力加剧 保障能源安全重要性提高 国家"双碳"战略和《"十四五"现代能源体系规划》为能源产业升级指明方向 [2] - 根据IEA预测 2025年全球天然气市场将持续紧张 需求增长的同时供应量增幅相对不足 行业需求增加和清洁能源发展转型将为公司业务开拓提供重要市场机遇 [2] - 最近三年及一期末公司合并口径资产负债率分别为69.47%、68.16%、62.30%及59.55% 处于较高水平 通过补充流动资金及偿还债务可降低资产负债率 优化资本结构 降低财务风险 [3] - 2025年3月末公司短期借款余额为46,971.19万元 金额较高 募集资金到位后有利于降低融资成本 提升抗风险能力 [3] - 海外市场开发顾问陈东先生拟以现金方式认购公司本次发行股份 按认购上限计算 发行后持有54,000,000股 占发行后总股本一定比例 这体现了对公司支持的决心和未来发展的坚定信心 [3] 募集资金使用的可行性 - 募集资金使用符合相关政策和法律法规规定 [3] - 募集资金全部用于补充流动资金及偿还债务 有利于缓解现金流压力 降低财务风险 提升盈利水平 推动业务稳健发展 [3] - 公司已建立健全法人治理结构和独立运行机制 形成规范标准的公司治理体系和完善的内控环境 [4] - 公司制定了《募集资金管理办法》 对募集资金的保管、使用、投向及监督有明确规定 董事会将持续监督募集资金使用情况 保证规范合理使用 [4] 本次发行对公司经营状况的影响 - 募集资金使用符合公司战略发展需求 有利于保障日常生产经营稳步发展 优化业务结构 寻求新业务机会 提升综合竞争力和抗风险能力 [5] - 发行完成后公司仍将保持完善的法人治理结构 保持人员、资产、财务及采购、销售等方面的完整性 保持与控股股东、实际控制人及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性 [5] 本次发行对公司财务状况的影响 - 发行完成后公司财务状况将得到改善 资产总额和资产净额增加 资金实力提升 为后续健康发展提供保障 [5] - 资本结构将更加稳健 有利于降低财务风险 提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力 [5] 董事会结论 - 本次向特定对象发行股票符合国家产业政策及相关法律法规要求 符合公司实际情况和战略需求 [5] - 有利于改善财务状况 增强可持续发展能力和抗风险能力 促进健康发展 符合发展战略 有利于实现全体股东利益最大化 具备必要性和可行性 [5]