收购要约结构 - 京东集团通过全资德国子公司JINGDONG Holding Germany GmbH以每股4.60欧元现金对价向CECONOMY AG所有股东发起自愿公开收购要约 [1] - 收购要约已获得合计31.7%股份的不可撤销承诺支持 包括Convergenta持有的3.81%股份 [2] - 结合Convergenta保留的25.35%股份 收购方在要约前已确保获得57.1%股份支持 [2] - Convergenta持股比例将从29.16%降至25.35% [2] - 交易资金将通过并购贷款及公司资产负债表现金组合方式安排 [4] 战略合作框架 - 京东与CECONOMY签订投资协议 约定收购完成后合作意向 [1] - 与最大股东Convergenta签订股东协议 该协议以收购要约完成为生效前提 [1] - CECONOMY将保持独立运营 拥有当地独立技术架构 无人员及办公地点调整计划 [3] - 收购要约预计于2026年上半年完成 需通过经营者集中、外商直接投资及外国补贴审批 [4] 标的公司业务概况 - CECONOMY是欧洲消费电子产品零售领导者 旗下MediaMarkt及Saturn品牌在11个国家运营超1000家零售门店 [3] - 采用全渠道零售模式 结合强大电商业务与实体门店网络 [3] - 公司监事会与管理委员会全力支持此次收购要约 [3] 协同效应与战略价值 - 京东将提供先进技术、全渠道零售经验及物流仓储能力 加速CECONOMY向欧洲领先全渠道平台转型 [3] - 合作将强化CECONOMY核心业务发展并发挥其市场地位优势 [3] - 京东首席执行官强调将投入资源支持CECONOMY人才发展和企业文化 [4] - CECONOMY首席执行官认为京东的零售、物流和技术能力将加速公司增长轨迹超越当前战略目标 [4]