港股市场表现 - 7月31日港股市场开盘走低，恒生港股通中国科技指数逆市上涨 [1] - 港股科技30ETF（513160）低开后拉升，现涨0.50%，成交额超1900万元 [1] - 成分股中美图公司涨超4%，东方甄选、快手-W、心动公司、金山云等涨幅居前 [1] - 港股科技30ETF近5个交易日累计资金流入超1.1亿元 [1] AI与制造业政策 - 上海市政府原则同意《上海市加快推动"AI+制造"发展的实施方案》 [1] - 方案强调以AI驱动制造业高端化、智能化、绿色化、融合化升级 [1] - 目标推动"上海制造"向"上海智造"跃升 [1] AI行业趋势 - 各大企业加速AI agent在金融、法律、编程、办公、医疗等传统领域落地 [2] - 服务器厂商关注基座大模型和企业数据的后训练与推理算力需求 [2] - 机器人和AI眼镜受市场关注，但技术成熟度与销量仍需验证 [2] - 产业链上游企业短期受益机会或优于终端品牌厂商 [2] 互联网公司机会 - 2025年WAIC大会显示互联网公司技术实力与场景应用受青睐 [2] - 应用端对大模型调用需求增长有望支撑云业务发展 [2] - AI主题下建议关注阿里巴巴、腾讯、快手、百度等公司 [2]