AI基建板块市场表现 - 今日A股AI基建板块全线飙涨，液冷服务器、CPO领涨，工业富联盘中触及涨停续创历史新高，市值突破7000亿元，中际旭创涨超6%，新易盛涨2.87% [1] - 多只人工智能及云计算相关ETF当日涨幅显著，创业板人工智能ETF富国、云计算ETF华泰柏瑞等均涨超3% [1] - 具体ETF表现中，创业板人工智能ETF富国当日涨幅3.42%，云计算ETF华泰柏瑞当日涨幅3.37%，通信ETF当日涨幅3.33% [3] 海外科技巨头业绩与资本开支 - Meta业绩超预期，广告收入达465亿美元，同比增长23%，超预期的440.7亿美元，盘后股价大涨12% [5] - Meta将2024年资本支出计划上调至660-720亿美元，原计划为640-720亿美元，并预计2026年资本支出将超1000亿美元，重点投入AI基础设施和数据中心 [5] - 微软第二季度营收764.4亿美元，同比增长18%，创一年半最高季增速，净利润272亿美元，同比增长24% [6] - 微软智能云部门营收298.8亿美元，同比增长26%，其中Azure和其他云服务收入同比增长39%（剔除汇率因素） [6] AI应用与技术进展 - Meta管理层表示AI将成为广告效率和元宇宙体验的核心驱动力，计划在2026年推出多款AI原生应用 [5] - 阿里通义千问3推出重磅更新，其Qwen3-Coder在代码能力上比肩GPT-4.1和Claude-4等顶级闭源模型，登顶HuggingFace模型总榜冠军 [6] - 腾讯宣布旗下CodeBuddy IDE开启内测，国际版将整合Claude、GPT、Gemini等顶尖AI模型 [6] - OpenAI为GPT-5造势，预计将于8月份发布，目标为打造能够处理多任务、调用多种工具的通用AI系统 [6] 行业观点与ETF规模 - 机构观点认为海内外AI应用进入普及拐点，驱动算力需求持续高增长，看好下半年乃至明年国产算力的投资机会 [7] - 国内算力产业链的卡脖子环节如先进制程产能、先进封装产能等预计将随时间被逐步攻克 [7] - AI算力相关ETF规模方面，通信ETF规模为28.04亿元，创业板人工智能ETF华宝规模为18.75亿元，易方达云计算ETF规模为31.03亿元 [9] - 规模较大的相关ETF还包括5G通信ETF（规模66.69亿元）和人工智能ETF（规模34.81亿元） [9]