市场表现 - 恒生科技业指数早盘强势拉升 涨幅达1.44% [1] - 恒生互联网ETF涨2.10% 换手率超16% [1] - 美图公司涨超12% 快手-W涨超6% [1] - 恒生科技ETF指数基金（513580）翻红 [1] 公募基金配置动向 - 主动偏股型基金对港股配置比例攀升至历史峰值 [1] - 医疗保健与金融板块成为加仓主力 [1] - 腾讯控股、小米集团-W等科技龙头稳居重仓股前列 [1] 港股业绩预期 - 2025年上半年恒指整体营收同比增速显著抬升 [2] - 盈利增速或温和放缓 [2] - 新消费、科技与医药板块呈现信心增强趋势 [2] - 新能源汽车、半导体及消费电子盈利预期上修态势突出 [2] 互联网平台盈利调整 - 恒生科技指数盈利预期小幅下调主要缘于外卖补贴扰动的互联网平台 [2] - 相关利空已被市场充分定价 [2] 计算机板块表现 - 计算机板块年初至今涨幅4.63% 处于全行业中游水平 [2] - 板块涨幅前20家公司以金融IT居多 [2] - 计算机板块机构持仓仍处于历史低位 [2] - 产业资本持续进行回购与激励 [2]