市场表现 - 7月31日早盘三大指数分化 沪指跌0.68% 深证成指跌0.45% 创业板指涨0.43% [1] - 全市场半日成交金额逾1.1万亿元 超3400只个股下跌 [1] - 液冷服务器概念逆势走强 Wind液冷服务器指数一度大涨3.7% [1][2] - CPO概念走强 Wind光模块指数盘中涨超4.7% [2] - AI应用股跟随走强 易点天下20%涨停 值得买涨超14% 用友网络涨停 [3] 板块涨跌 - 涨幅前列板块包括辅助生殖概念(共同药业/利德曼涨停) 医药板块(奥翔药业/康缘药业涨停) 液冷服务器(英维克二连板) 创新药概念 CPO概念 软件服务 [1] - 跌幅居前板块包括周期股(煤炭/钢铁/石油/有色) 水产品概念 房地产 电力 保险 [1] 液冷服务器行业 - 数据中心面临严峻能耗挑战 液冷技术成为新建数据中心必选项 [1] - 英维克推出中国首台通信户外柜专用空调 率先落地模块化间接蒸发冷却方案 全球首创全链条液冷解决方案 [2] - Coolinside全链条液冷解决方案实现技术突破 XFlex模块化间接蒸发冷却系统5.0版本持续优化节能节水节电性能 [2] 光模块行业 - 高盛上调预测 2025年800G光模块销量达1990万单位(较前预测+10%) 2026年达3350万单位(较前预测+58%) [2] - 2025年光模块市场规模预计127.3亿美元(同比+60%) 2026年达193.7亿美元(同比+52%) [2] AI应用发展 - 大模型应用个人用户注册总数超31亿 API调用用户总数超1.59亿 [3] - AI Agent在办公/医疗/金融等垂直场景应用显著丰富 B端商业化进展快于C端 [3] - 服务器算力需求持续增长 厂商重点推广大模型后训练和推理算力服务 [3] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌0.51% 市盈率20.31倍 份额57.8亿份(增4500万份) 主力净流出95.6万元 [6] - 游戏ETF(159869)近五日涨2.52% 市盈率43.69倍 份额70.4亿份(增3.2亿份) 主力净流入1593.6万元 [6] - 科创半导体ETF(588170)近五日涨2.16% 份额3.7亿份(增200万份) 主力净流出885.6万元 [6] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.33% 市盈率115.52倍 份额4.4亿份(增300万份) 主力净流出78.1万元 [7]