美股科技公司表现 - 微软、Meta因业绩超预期及上调资本支出带动股价大涨，英伟达盘后股价跟涨 [1] - Meta、微软资本开支乐观，云厂商AI基础设施产业链维持高景气，科技巨头持续加码AI建设 [3] A股计算机板块行情 - 7月31日计算机板块领涨，信创ETF基金（562030）场内价格盘中涨超3%，涨幅居全市场ETF首位 [1] - 成份股中，用友网络涨停，亚信安全涨逾9%，三六零涨逾8% [1] - 计算机板块主力资金净流入超120亿，占信创ETF标的指数权重93.9% [2] 行业资金流向 - 申万计算机行业主力净流入126.17亿，电子行业净流入81.68亿，机械设备行业净流入65.33亿 [3] - 通信行业净流入60.24亿，医药生物行业净流入58.37亿，传媒行业净流入17.46亿 [3] AI与信创产业动态 - 国内AI大模型发展、国产AI芯片性能提升及AI应用多样化推动产业蓬勃发展 [4] - 中国联通2025年通用服务器集采国产化比例超90%，信创板块景气度回升，招投标数量与规模环比增长 [4] - 信创产业从政策驱动转向政策+市场双驱动，预计2025-2026年市场规模增速分别达17.84%和26.82%，2026年突破2.6万亿元 [4] 信创ETF投资逻辑 - 中证信创指数覆盖基础硬件、软件、信息安全等核心环节，具备高成长性 [5] - 投资逻辑包括：地缘政治推动自主可控需求、政府信创采购回暖、国产技术突破（如华为）、信创推进时间节点临近 [5] - 中证信创指数中数字货币概念股权重占比15.13% [5]